Med afsæt i en række planlagte tilpasninger til både navne og strategier blev nedenstående tilpasninger vedtaget på årets generalforsamling d. 22. marts 2024.
Ændringerne har til formål at øge tydeligheden omkring fondenes investeringsstrategi samt i enkelte fondes tilfælde at optimere på investeringsstrategien eller at ændre på skatteforholdene.
Vi forventer at navne- og strategiændringerne træder i kraft d. 03.06.2024. Ingen af ændringerne er relateret til fusioner og vil ikke realisere gevinst eller tab i din eksisterende investering. For Sydinvest Aggressiv gælder det, at fonden ændrer beskatning den 1.1.2025.
| Tidligere navn | Nyt navn | Ændringer | Mere information |
|---|---|---|---|
| Bæredygtige Aktier | Kvalitetsaktier | Navn | Link |
| Verden Ligevægt & Value | Global Value | Navn, strategi og benchmark | Link |
| Europa Ligevægt & Value | Europa Value | Navn, strategi og benchmark | Link |
| USA Ligevægt & Value | USA Value | Navn, strategi og benchmark | Link |
| HøjrenteLande Mix ESG | HøjrenteLande | Navn | Link |
| Morningstar Sustainable Leaders Indeks | Indeks Morningstar Leaders | Navn | Link |
| Lav Volatilitet Indeks | Indeks Globale Aktier Lav Risiko | Navn | Link |
| Danmark Indeks | Indeks Danmark | Navn | Link |
| Tyskland | Indeks Tyskland | Navn, strategi og benchmark | Link |
| Blandede Obligationer ESG | Formue Obligationer | Navn, strategi og benchmark | Link |
| Konservativ | Formue Konservativ | Navn | Link |
| Balanceret | Formue Balanceret | Navn | Link |
| Vækstorienteret | Formue Vækstorienteret | Navn | Link |
| Aggressiv | Formue Offensiv | Navn | Link |