Skat

Få styr på beskatning af dine investeringsbeviser i Sydinvest
Bliv klogere på beskatning af investeringsbeviser, og bliv guidet igennem din års- og forskudsopgørelse
Guide til årsopgørelse 2024
Sådan kontrollerer du din skat, når du ejer investeringsbeviser i Sydinvest. Vores guide tager dig i hånden, mens du tjekker din årsopgørelse.
Guide til forskudsopgørelse 2025
Med denne guide kommer du på forkant med din skat på investeringsbeviser for 2025.
Skat og udbytte
Afkastbeskatning
Her finder du de skattemæssige hovedregler i forbindelse med investering i Sydinvests obligations- og aktiefonde.
Beregn dit udbytte
Brug vores udbytteberegner til at beregne, hvad du får udbetalt i udbytte.
Kender du skattereglerne for din fond? Få svar her
Få hurtigt et overblik over skattereglerne for de enkelte fonde i Sydinvest.
Værd at vide om skat

Beskatning af investeringsbeviser kan ved første øjekast virke uoverskueligt og komplekst. Derfor har vi samlet de vigtigste emner, regler og begreber, så du nemt kan få svar på de spørgsmål, du har om skat.

Få svar på dine spørgsmål om skat

Skattestyrelsen informerer på skat.dk, at din årsopgørelse  ligger klar i din skattemappe i TastSelv i marts. Årsopgørelsen sendes ud medio marts på papir til de borgere, der enten er fritaget eller ikke er omfattet af digital post. Fristen for at rette årsopgørelsen for 2024 er 1. maj 2025.

Skattestyrelsen får automatisk oplysning om, at  du har solgt beviser. Fra og med 2010 har Skattestyrelsen også fået op lysning om dine køb af  beviser. Derfor kan der være fortrykt beløb på din årsopgørelse. Hvis der er  fortrykt et beløb, anbefaler vi dig at kontrollere  beløbet.

Det er kun de investeringer, du har for frie midler, som skal med på årsopgørelsen. Har du købt investeringsbeviser i forbindelse med en pensionsordning eller en aktiesparekonto, vil de ikke fremgå af din årsopgørelse, da skatten her trækkes automatisk. 

Lagerbeskatning betyder, at du årligt beskattes af både realiserede og urealiserede gevinster og tab på dine investeringer, uanset om du har solgt dem eller ej.

Gevinster ved salg af aktiebaserede fonde i Sydinvest beskattes som aktieindkomst. Tab kan fratrækkes i aktieindkomsten, hvis Skattestyrelsen har modtaget oplysninger om købet.

Gevinster ved salg af obligationsbaserede fonde i Sydinvest beskattes som kapitalindkomst. Tab kan fratrækkes i kapitalindkomsten, men der er en årlig bagatelgrænse på 2.000 kr. for samlede gevinster og tab.

Udbytter fra udloddende fonde i Sydinvest beskattes som aktieindkomst. For aktieindkomst op til 67.500 kr. (2025) er skattesatsen 27 %, og for beløb derover er den 42 %

Investér i Formue

Formue

Vil du gerne have en nem og overskuelig investering? Sydinvest Formue er til dig, der gerne vil have en fleksibel investeringsløsning, men ikke selv har tiden eller lysten til at følge investeringsmarkederne. Med fondene får du samtidig investeringer i de store aktieselskaber som fx Novo Nordisk, Nvidia og MasterCard.

Udforsk Formue


Få nyt fra markedet

Som modtager af vores nyhedsbrev får du bl.a.:

  • Nyheder om investeringsmarkedet
  • Fondsdirektørens månedskommentar
  • Kvartalsforventninger
  • Invitation til investormøder

Derudover kan du modtage information om nye fonde, udbytteprocenter og udbetalingsdatoer, ændringer i investeringspolitik og lignende.

Du kan forvente mellem to og fire nyhedsbreve i løbet af en måned med nyt fra investeringsmarkederne og Sydinvest.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Om nyhedsbrevet

Sydinvest overholder gældende regler for persondata. Du kan læse mere om vores håndtering af data her. Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, kan du klikke på linket “Afmeld nyhedsbrev”, som altid står nederst i de mails, vi udsender. Vi anvender mail-programmet Brevo til udsendelse af nyhedsbreve. Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, giver du hermed samtykke til, at dine personoplysninger bliver overført til og behandlet af Brevo i overensstemmelse med deres Privatpolitik.