Agat Ejendomme går til aktionærerne: Går efter at rejse over 50 mio. kr.

Agat Ejendomme går efter at rejse brutto lige under 51 mio. kr. via salg af nye aktier til selskabets eksisterende aktionærer. Det sker med henblik på at købe den finske kapitalfond Capman ud af et butikscenter i Esbjerg.

Det fremgår af en meddelelse.

Kapitalforhøjelsen, der er fuldt garanteret, gennemføres som en fortegningsemission med fortegningsret for de eksisterende aktinærer.

Pengene fra emissionen skal medvirke til at finansiere købet af Capmans ejerandel på 65 pct. i butikscenteret Broen Shopping ved Esbjerg Station. I forvejen ejer Agat Ejendomme de resterende 35 pct. af butikscenteret og vil dermed nå fuldt ejerskab af centeret.

- Købet er et vigtigt led i en strategisk transformation af Agat og dets datterselskaber mod at blive en rendyrket ejendomskoncern med fokus på fortsat udvikling, drift og optimering af koncernens danske shoppingcentre, skriver Agat.

Den venter et nettoprovenu fra aktiesalget på 49 mio. kr., der udover finansiering af opkøbet skal gå til at styrke Agats likviditet.

Et andet element af finansieringen bliver et obligationslignende lån på 25-35 mio. kr. udstedt af Broen Shopping. Lånet ventes at bære en rente på 10 pct., hvoraf 5 pct. om året betales kontant, mens 5 pct. om året akkumuleres over løbetiden på fem år med mulighed for forlængelse på yderligere to år.

Prisen på Capmans ejerandel er baseret på en samlet pris for butiksejendommen i Esbjerg på 448 mio. kr. - eller lavere end de 557 mio. kr., som er den seneste eksterne vurdering af ejendommen på 557 mio. kr.

- En effektuering af handlen forventes alt andet lige at medføre bogføring af en engangsgevinst for Agat, skriver selskabet.

Det har modtaget bindende tilsagn om tegning og garanti fra sine tre største aktionærer, Strategic Investments, Thorsen Ejendomme og Dava Holding samt alle medlemmer af Agats direktion og bestyrelse om at købe aktier, således at det samlede aktieudbud er fuldt garanteret. Som modydelse betaler Agat 2 pct. af garantiforpligtelsen.

I alt udbydes 70,67 mio. nye aktier som led i emissionen til 0,72 kr. per styk. Der skal fem fortegningsretter til tegning af én ny aktie, og de eksisterende aktionærer vil forinden modtage tre tegningsretter for hver eksisterende aktie, de ejer.

Tegningsperioden løber fra den 7. til den 18. september. Handel med fortegningsretter løber fra den 3. september til og med den 16. september. Og de nye aktier ventes optaget til handel forventeligt den 28. september.

Agat-aktien stiger mandag 1,8 pct. til 1,12 kr.

.\\˙ MarketWire