ABG/FIH ser aktiviteten inden for børsnoteringer tage til: Ser frem mod notering af Biomar

Den norske investeringsbank ABG Sundal Collier har med opkøbet af danske FIH Partners fået fiskefoderselskabet Biomars IPO-rådgiver ombord.

Det fortæller Thomas Lindquist og Jørgen Overholt Hansen, to af de tre direktører for den danske forretning af ABG Sundal Collier, efter tirsdagens annoncering af opkøbet af FIH Partners.

Rådgivning om en større børsnotering vil falde på et tørt sted for investeringsbanken, der de seneste år har set et marked med mindre aktivitet efter det store boom i kølvandet af coronakrisen.

Her var rekordåret 2021 exceptionelt, da Norden var det sted i Europa med flest børsnoteringer.

- Vi har jo på det seneste haft mere travlt med at lave afnoteringer i Danmark, for vi har købt selskaber af børsen. Men håbet er selvfølgelig også, at vi får gang i den del af forretningen, der involverer nynoteringer i Danmark, udtaler Thomas Lindquist, der har slået sine folder hos ABG.

Der er kommet mere aktivitet forklarer Thomas Lindquist med henvisning til dialog med flere selskaber, der overvejer at bruge børsen som platform til vækst.

Der har allerede været flere børsnoteringer, særligt i Stockholm, forklarer Thomas Lindquist, der også kan se en fornuftig dansk pipeline bygge sig op, som gør ham optimistisk i forhold til børsnoteringer i 2026.

Optimismen bygger både han og Jørgen Overholt Hansen, Managing Partner i FIH Partners, blandt andet på det aarhusianske konglomerat Schouws børsnotering af fiskefoderselskabet Biomar.

- Der sidder vi som det, der kaldes IPO-rådgiver for selskabet og ejerne bagved. Og vi har i den forbindelse været med til at sætte det konsortie af banker, som nu skal stå for selve børsnoteringen - forhåbentlig her engang i 2026, udtaler Jørgen Overholt Hansen.

KAPITALFONDE HAR FÅET ØJNENE OP FOR DET NORDISKE OBLIGATIONSMARKED

Som uafhængig investeringsbank hjælper ABG Sundal Collier sine kunder med en bred palette af rådgivningstilbud.

Når bankerne begynder at stramme finansieringen er det ifølge Thomas Lindquist godt at have andre finansieringskilder såsom virksomhedsobligationer.

- Vi er kommet et godt stykke vej med særligt de større kapitalfonde i Norden og også internationale kapitalfonde, der har fået øjnene op for muligheden for at finansiere virksomhedsopkøb i det nordiske obligationsmarked - high yield bond markedet, udtaler Thomas Lindquist.

Han henviser blandt andet til, at ABG sidste år hjalp den amerikanske kapitalfond J.F. Lehman med at købe norske Wrist, hvor investeringsbanken hjalp kapitalfonden med at lave en obligationsudstedelse på 200 mio. euro.

.\\˙ MarketWire