ISS/Jyske: Ser fortsat aktien som et godt køb og hæver kursmål

Jyske Bank hæver kursmålet for aktien i ISS til 280 kr. fra 230 kr. og pointerer, at aktien fortsat opfattes som et godt køb, selv om den ikke er "åbenlyst billig længere".

Det skriver Anders Hauland Vollesen, der er senioraktieanalytiker hos Jyske Bank, tirsdag i en optakt til ISS' regnskab for fjerde kvartal, der offentliggøres 19. februar kl. 7.30.

Anbefalingen "køb" gentages.

- Vi forventer, at ISS leverer sikkert inden for 2025-guidancerammerne på både organisk vækst, EBIT-margin og frit cash flow for 2025. Vi ser plads til en ordinær dividende på 3,6 kr. per aktie samt et annonceret aktietilbagekøbsprogram på DKK 2,5 mia., i alt en udlodningsprocent på 7,1 pct. af nuværende markedsværdi, skriver Anders Hauland Vollesen.

Samtidig venter senioraktieanalytikeren, at ISS vil gentage de indledende forventninger fra sidste år med en organisk vækst på 4-6 pct., en justeret EBIT-margin over 5 pct. samt frie pengestrømme over 2,7 mia. kr.

ISS-aktien steg mandag 2,5 pct. til 257 kr.

.\\˙ MarketWire