Mendole vil sælge nye aktier til første opkøb nogensinde

Mendole vil rejse 6 mio. kr. i en emission for at finansiere sit første opkøb nogensinde.

Det er VVS-, renoverings- og reliningsselskabet Rebo, som Mendole vil købe.

Opkøbet ventes maksimalt at koste 136,5 mio. kr. fordelt på forhåndsbetaling og en earn out-aftale på 60 mio. kr. samt yderligere 16,5 mio. kr. i fastholdelsesbonus og aktieoptioner, for det tilfælde at en central Rebo-leder bliver i selskabet frem til 2028.

Med opkøbet har Mendole udsigt til en væsentlig vækst i både omsætning og driftsoverskuddet.

Rebo har 73 ansatte og omsatte i 2025 for 143 mio. kr. med et driftsoverskud, EBITDA, på 23,7 mio. kr. Til sammenligning omsatte Mendole selv for 126 mio. kr. i 2025 med et EBITDA på 6,1 mio. kr.

I første omgang vil Mendole betale 60 mio. kr. for Rebo, der skal finansieres via en kombination af gældsfinansiering og kapitalrejsningen.

- Den faste del af vederlaget udgør 60 mio. kr., fordelt på 42 mio. kr. i kontanter. 6 mio. kr. i nye Mendole-aktier og et sælgerlån på 12 mio. kr., fortæller Mendole.

De nye aktier vil blive tegnet i kurs 6,9 kr., og tegningsperioden vil løbe i perioden 31. august til 11. september.

Efter opkøbet venter Mendole en omsætning i 2026 på 300-350 mio. kr. og et EBITDA-overskud på 30-40 mio. kr.

Mendole gør sig blandt andet inden for tagdækning og tagvedligeholdelse.

Aktien i Mendole, der handles på den svenske Spotlight-børs, falder onsdag 0,7 pct. til 7,25 kr.

.\\˙ MarketWire