Vestas/Nordea: Hæver kursmål til 210 kr. fra 190 kr. - NY

Vindmølleproducenten Vestas får hævet kursmålet hos Nordea til 210 kr. fra 190 kr.

Anbefalingen er fortsat "køb".

Det fremgår af et notat fra banken forud for Vestas' årsregnskab 5. februar.

Nordea venter - på linje med analytikerkonsensus ifølge Visible Alpha, at Vestas vil levere lidt over midtpunktet af sin 2025-prognose.

- I betragtning af den solide ordreindgang i fjerde kvartal vil hovedfokus i rapporten sandsynligvis være på 2026-prognosen og et muligt nyt aktietilbagekøbsprogram, skriver analytiker Claus Almer fra Nordea i notatet.

Banken venter, at Vestas vil starte med en forventning om en EBIT-margin i 2026 på 5-8 pct. Nordeas estimat for driftsmarginen i år lyder på 7,1 pct., mens konsensus ligger på 7,6 pct., noterer banken.

- Vi forventer et stærkt cash flow i fjerde kvartal på 0,8 mia. euro, men vi ser et betydeligt opadgående potentiale, ikke mindst fra den stærke ordreindgang i fjerde kvartal
(forudbetalinger), som bør understøtte et nyt aktietilbagekøbsprogram samt det estimerede udbytte på 197 mio. euro, skriver Nordea.

Vestas, som sidste år steg 77 pct., har fortsat de positive takter i 2026, hvor det foreløbigt er blevet til et plus på 4,7 pct. til 181,55 kr.

.\\˙ MarketWire