DFDS FAKTA: Udvider i Middelhavet med opkøb af tre færger...

DFDS køber færgeoperatøren FRS Iberia/Maroc og udvider sit rutenetværk i Middelhavet til også at omfatte Gibraltarstrædet. Her er et overblik over milliardopkøbet:

* FRS Iberia/Maroc købes af det tyske ejerselskab FRS.

* Det opkøbte selskab har 750 ansatte og driver tre færgeruter mellem Spanien og Marokko, hvoraf ruten mellem Algeciras og Tanger Med er den største.

* FRS Iberia/Maroc har en markedsandel på 28-30 pct. i Gibraltarstrædet og en anslået vækst på 5-10 pct. om året i de næste tre år.

* Opkøbet sker på gældfri basis til en pris på seks gange driftsindtjeningen, EBITDA, i 2023 - svarende til 1,08-1,44 mia. kr.

* Det opkøbte selskab ventes i 2023 at omsætte for 1,0-1,2 mia. kr. med en EBITDA. mar 2023gin på 18-20 pct. og en EBIT. mar 2023gin på 11-12 pct. Desuden ventes FRS Iberia at transportere 2,3 mio. lanemeter, 1,9 mio. passagerer og 370.000 biler i år.

* Opkøbet finansieres af en kombination af lånefinansiering og brug af eksisterende likvide midler og ventes at øge DFDS´ finansielle gearing med 0,1 gange EBITDA på proforma-basis.

* Transaktionen ventes gennemført i slutningen af 2023 og påvirker derfor ikke DFDS´ forventninger til regnskabsåret.

* Opkøbet er betinget af myndighedsgodkendelser, herunder godkendelse af fusionskontrol i Spanien og Marokko.

* Transaktionen ventes at bidrage positivt til afkastningsgraden (ROIC) og medføre en positiv påvirkning af indtjeningen per aktie.

* Integrationen af FRS Iberia ventes at medføre driftsmæssige fordele, heriblandt indsigt i de nuværende forretningsmodeller for de forskellige ruter og fra tonnageallokering.

* De forventede synergier fra opkøbet samt integrationsplanerne vil blive oplyst i forbindelse med afslutningen af opkøbet.

* FRS Iberia vil blive integreret i DFDS´ færgedivision.

.\\˙ MarketWire



Morten Frederik Heltoft +45 33 30 80 60 Marketwire, E-mail: [email protected] , www.marketwire.dk