Jyske Bank/Danske: Hæver kursmål med over 14 pct. efter r...

En solid renteindtægt, en "bemærkelsesværdig" vækst i gebyrerne og et skridt ned af omkostningsstigen hos Jyske Bank i de første tre måneder i år giver rosende ord fra Danske Bank.

I en analyse med overskriften "Fee and NII delight - oh yeah and a cost beat" sætter analytikerne i Danske Bank kursmålet op med 14,5 pct. til 670 kr. fra 585 kr., og købsanbefalingen gentages.

- Jyske Bank leverede et meget stærkt første kvartal med højere rentenettoindtægter i forhold til kvartalet justeret for rentedage, en bemærkelsesværdig vækst i gebyrindtægter på 20 pct. og en nedgang i omkostningerne på 3 pct., fremgår det i analysen.

Det fremhæves også, at kreditkvaliteten fortsat er "fremragende uden skyer i horisonten", og værdiansættelsen ses fortsat som attraktiv.

- Gebyrindtægterne har for alvor fået momentum i Jyske Bank og er steget med 20 pct. på årsbasis efter en stigning på 18 pct. i fjerde kvartal ´24. Det er hovedsageligt kapitalforvaltning, der driver forbedringen, men normaliseret realkreditaktivitet giver også tilbagevendende støtte, skriver Danske Bank.

Jyske Bank steg på regnskabsdagen onsdag med 7,1 pct. Torsdag middag falder aktien 0,3 pct. tilbage til 587,50 kr.

.\\˙ MarketWire



Frederik Olling Milbæk +45 33 30 03 35 Ritzau Finans, E-mail:[email protected], www.ritzaufinans.dk