NKT/Jefferies: Udvidelsesrisici i HV-forretningen er fort...

NKT er kommet forbi de største risici fra sin kapacitetsudvidelse inden for højspændingskabler, og det kan føre til den højeste indtjeningsvækst og førende marginer i sektoren inden 2028.

Det vurderer børshuset Jefferies, der på den baggrund har løftet anbefalingen for NKT-aktien til "køb" fra "hold" og lagt væsentligt til kursmålet, der nu er sat til 878 kr. fra 527 kr.

Analytiker Lucas Ferhani ser mulighed for at overraske positivt med 8-11 pct., når der sammenlignes med konsensusestimaterne for driftsoverskuddet før af- og nedskrivninger, EBITDA, for divisionen Solutions i 2027-28 på baggrund af en ordrebog af højere kvalitet, fremgår det.

- Det bør drive en bedring af den betydelige underpræstation sammenlignet med branchefællerne siden 2024, lyder vurderingen.

- I takt med, at vi når tættere på en positiv indtjeningscyklus, ser vi NKT levere den hurtigste indtjeningsvækst i kabelsektoren, der bør påbegynde overpræstationen sammenlignet med peers efter at have haltet efter Nexans med 25 point og Prysmian med næsten 70 point siden januar 2024, tilføjer Lucas Ferhani.

Aktien i NKT steg mandag 3,0 pct. til 673 kr.

.\\˙ MarketWire



Morten Frederik Heltoft +45 33 30 80 60 Marketwire, E-mail: [email protected] , www.marketwire.dk