Rockwool/Jyske Bank: Kursmål løftes til 3300 kr. fra 3100...

Rockwool har i kølvandet af sidste uges opjustering fået løftet kursmålet hos Jyske Bank.

Analytiker Janne Vincent Kjær noterer sig en stærk eksekvering i andet kvartal og hæver kursmålet til 3300 kr. fra 3100 kr.

- Selv om vi havde sat næsen op efter en opjustering af margin-guidance, er vi positivt overraskede over den stærke eksekvering i kvartalet, der vidner om, at volumenvæksten er tilbage i positivt territorium – endda med en mærkbar acceleration sammenlignet med første kvartal. Det ser vi som yderst positivt, skriver Jyske Bank-analytikeren.

Anbefalingen er fortsat "køb".

Janne Vincent Kjær hæfter sig også ved, at de foreløbige tal for andet kvartal, der fulgte med opjusteringen, viste en EBIT. mar 2024gin på 18,7 pct. trods fortsatte donationer til Ukraine.

- Det bekræfter os i, at der er en god operationel gearing i forretningen, i takt med at volumen stiger, og kapacitetsudnyttelsen bedres. Meget tyder således på, at Rockwool har formået at løfte indtjeningsevnen op til et nyt strukturelt niveau, hvor EBIT. mar 2024ginen i de sidste fem kvartaler i gennemsnit har ligget på 1 pct., hvis man justerer for engangsposter, skriver hun.

Aktien stiger tirsdag formiddag 1,3 pct. til 2922 kr.





.\\˙ MarketWire



Christian Iversen Kielberg +45 33 30 80 60 Marketwire, E-mail: [email protected] , www.marketwire.dk