Vestas/Danske: Løfter kursmålet forud for kvartalsregnskab

Vestas får løftet sit kursmål til 160 kr. fra 150 kr. hos Danske Bank, der gentager anbefalingen "køb". Det sker i en optakt til regnskabet for tredje kvartal, der ifølge banken kan blive ledsaget af præciserede forventninger til 2025.

Den nuværende prognose fra Vestas varsler en driftsmargin målt på EBIT-resultatet på 4-7 pct. og en omsætning på 18-20 mia. euro.

- Vi forudser en EBIT. mar 2025gin på 5,4 pct. i 2025 og venter en opdateret marginprognose på 4,5-6,0 pct. Vi formoder, at den øvre ende af den nuværende omsætningsprognose på 18-20 mia. euro muligvis også bliver sænket på grund af valutakurser, lyder det i notatet.

Selv har banken skåret sine estimater for 2025 en anelse på baggrund af valuta- og toldeffekter.

Til gengæld ser Danske Bank stadig væsentlig forbedringer af Vestas´ indtjening i årene, der kommer. Og banken indregner ikke længere en rabat i sin værdiansættelse af vindmøllekoncernen baseret på den estimerede indtjening i 2026, hvilket danner baggrund for det løftede kursmål.

.\\˙ MarketWire



Jakob Dalskov +45 33 30 80 60 Marketwire, E-mail: [email protected] , www.marketwire.dk